中国石油 资料图片

　　融资规模达668亿元，再创今年全球IPO纪录，上市后将成为全球市值最大的上 市公司

    发行价格为16.7元，回拨前网上中签率为1.82%

    中国石油29日公告，公司A股每股发行价格为16.7元，对应全面摊薄后2006年市盈率为22.44倍，按此计算，融资规模将达到668亿元。

    该发行规模超过此前中国神华666亿元的融资额，成为A股市场有史以来最大规模的IPO，也是今年以来全球最大的首次公开发行。

    除了在发行规模上超过此前的神华和建行之外，中国石油A股发行还获得了资金的热烈追捧，再次刷新境内单家公司IPO冻结资金最高记录。据了解，中国石油本次网下冻结资金7,992亿，网上冻结资金2.57万亿元，总冻结资金高达3.37万亿元，改写了一个月前中国神华刚刚创下的2.66万亿元的纪录。

    29日发布的定价公告还显示，共有484家配售对象参与网下申购，超过了此前中国神华465家和中国建行432家的水平。在众多的投资者中，大型基金、保险公司、证券公司和财务公司云集，其中，共有8家机构按照上限12亿股进行申购，单家冻结资金高达200亿元，在A股IPO历史上属罕见。

    在本次发行市场推介期间，有机构投资者认为中国石油作为中国最大的油气生产商和销售商，具有优异的投资价值和稀缺性，后市表现值得期待。

    在机构投资者申购中国石油的同时，国内货币市场上资金价格一路攀升，银行7天回购加权平均利率在中国石油申购前一度飙升至15%，创下自银行间市场建立以来的历史最高纪录。

    根据公告显示，回拨前网上中签率为1.82%，低于预设的4%和网下初步配售比例，全额触发回拨机制。回拨后网上发行占发行总规模的75%，达到30亿股，高于此前神华、建行、中海油服70%的水平，也创下了A股超级大盘股中面向广大散户投资者发行的最大规模。

    有市场分析人士预测，中国石油A股上市后将涨至30-40元左右，按照16.7元的发行价格估算，至少有80%的上涨空间。

    发行前中国石油总市值约为4400亿美元，为市值最大的中国上市公司，其市值仅次于埃克森-美孚石油5100亿美元的水平。预计本次A股上市后，中国石油不但会成为上证综指第一大权重股，而且总市值会超过埃克森-美孚石油，成为全球市值最大的上市公司。（记者 张楠）

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    这意味着中石油的Ａ股首发募集资金额将达到６６８亿元人民币，打破此前中国神华首次公开发行创下的６６５.８２亿元的募资额记录。

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    40亿股，15-16.7元的发行价，令中石油有望获得668亿元的募集资金。市场普遍认为其申购资金将毫无疑问刷新中国神华创造的2.67万亿的纪录。

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